Management assistant - insurance and financial investments

Wir suchen ab 01.09.2027 einen Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen

Du lernst als Auszubildender beispielsweise:

• wie Kundendaten erhoben und gepflegt werden und wie man Kontakte und Anlässe als Möglichkeit zur Bedarfsanalyse erkennt und nutzt
• Informationen des externen Rechnungswesens als Instrument der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle zu nutzen
• welche rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen bei der Versicherungsvermittlung sowie beim Zustandekommen von Versicherungs- und Finanzverträgen gelten, welche Rechtsgrundlagen bei der Antrags- und Vertragsbearbeitung einzuhalten sind und welche versicherungsrelevanten Rechtsgrundlagen darüber hinaus im jeweiligen Bedarfsfeld zu beachten sind
• wie man individuelle Bedarfe der Kunden analysiert und Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigt
• Chancen und Risiken von Finanzanlageformen kundenorientiert zu beurteilen und darzustellen
• wie man Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen, z.B. für die Bereiche Wohnen und Wohneigentum, Berufsausübung oder Mobilität, bzw. Lösungen zur Altersvorsorge und Vermögensbildung erstellt, ergänzende Serviceleistungen aufzeigt und die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutert
• wie man Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützt und sie über den Bearbeitungsweg und die Serviceleistungen informiert
• wie die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme geprüft werden
• Kundenbeschwerden zu prüfen und zu bearbeiten

Die Ausbildung dauert 3 Jahre

du bringst einen Mittleren Bildungsabschluss

Kommunikationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit

hast einen Führerschein Klasse B

Our job advertisements are always directed at all people capable of working, regardless of age, gender, origin, sexual orientation, disability, religion and ideology, etc. Applicants are exclusively selected based on their qualifications. Errors in the given information and spelling reserved.