Investment fund clerk

Mit vorhandener Erlaubnis nach § 34f GewO | Optionaler Schwerpunkt AIF Rosengarten / Schwäbisch Hall und Region Heilbronn-Franken

Vermögen aufbauen. Kunden langfristig begleiten.

Sie beraten Kunden zu Investments, erklären Chancen und Risiken verständlich und entwickeln Anlagelösungen, die zu ihren Zielen passen? Sie möchten selbstständig arbeiten und Ihre Expertise in ein Immobilien- und Finanzdienstleistungsnetzwerk einbringen?

Dann lernen Sie CUDOK.immo – Real Estate & Finance kennen.

Wir suchen einen selbstständigen Investmentberater / Finanzanlagenvermittler (m/w/d) mit vorhandener Erlaubnis nach § 34f GewO. Im Mittelpunkt stehen die persönliche Beratung und der langfristige Vermögensaufbau unserer Kunden. Je nach Qualifikation und Erlaubnisumfang kann die Vermittlung von alternativen Investmentfonds (AIF) Ihre Tätigkeit ergänzen.

Über uns

CUDOK.immo verbindet Immobilienvermittlung, Baufinanzierung, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Unser regionaler Schwerpunkt liegt in Rosengarten, Schwäbisch Hall und der Region Heilbronn-Franken.

Durch unsere Kooperation mit FG Finanz und unser Partnernetzwerk entstehen vielfältige Beratungsanlässe – vom regelmäßigen Vermögensaufbau bis zur Anlage verfügbarer Mittel nach einem Immobilienverkauf.

Unser Anspruch: verständliche Beratung, transparente Kosten und Empfehlungen, die zur finanziellen Situation und den langfristigen Zielen unserer Kunden passen.

Ihre Aufgaben

• Sie beraten Kunden zum Vermögensaufbau und zu Investmentlösungen innerhalb Ihres Erlaubnisumfangs.
• Sie erfassen Anlageziele, finanzielle Verhältnisse, Anlagehorizont, Kenntnisse und Erfahrungen sowie die Risikobereitschaft der Kunden.
• Sie entwickeln passende Anlagekonzepte und erläutern Produktauswahl, Kosten, Chancen und Risiken nachvollziehbar.
• Sie begleiten die Umsetzung von Einmalanlagen und regelmäßigen Sparplänen.
• Sie betreuen Kunden langfristig und überprüfen gemeinsam mit ihnen, ob die gewählten Lösungen weiterhin zu ihrer Lebenssituation passen.
• Sie dokumentieren Ihre Beratung sorgfältig und erfüllen die geltenden Beratungs- und Vermittlungspflichten.
• Sie arbeiten mit unseren Immobilien-, Finanzierungs- und Versicherungspartnern zusammen und erkennen ergänzenden Beratungsbedarf.
• Optional beraten und vermitteln Sie AIF, soweit dies von Ihrer Erlaubnis umfasst ist und zum jeweiligen Kundenprofil passt.

Optional: Alternative Investmentfonds

Sie verfügen über Erfahrung mit AIF und möchten diesen Bereich einbringen? Dann können wir die Zusammenarbeit entsprechend erweitern.

Dabei stehen eine sorgfältige Produktauswahl und eine verständliche Aufklärung über Laufzeiten, eingeschränkte Verfügbarkeit, Kosten und Verlustrisiken im Vordergrund. Entscheidend ist, ob die Anlage zur Vermögenssituation und zum Risikoprofil des Kunden passt.

AIF-Erfahrung ist willkommen, aber keine Voraussetzung für die Zusammenarbeit.

Das bringen Sie mit

• Eine vorhandene Erlaubnis nach § 34f GewO im für Ihre Tätigkeit erforderlichen Umfang und eine entsprechende Registrierung.
• Erfahrung in der Investmentberatung oder Finanzanlagenvermittlung.
• Fundierte Kenntnisse über die von Ihnen vermittelten Anlageprodukte.
• Die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich und transparent zu erklären.
• Eine strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise.
• Unternehmerisches Denken und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
• Einen sicheren Umgang mit digitalen Beratungs- und Abwicklungsprozessen.
• Optional: Erfahrung und den passenden Erlaubnisumfang für die Vermittlung von AIF.

Das bietet Ihnen die Zusammenarbeit

• Eine selbstständige Tätigkeit mit eigenverantwortlicher Organisation.
• Beratungsanlässe aus unserem Immobilien- und Finanzdienstleistungsnetzwerk.
• Fachlichen Austausch mit erfahrenen Ansprechpartnern.
• Die Möglichkeit, einen eigenen Kundenkreis aufzubauen und langfristig zu betreuen.
• Zusammenarbeit mit Spezialisten für Immobilien, Baufinanzierung und Versicherungen.
• Raum für Ihre fachlichen Schwerpunkte und die Weiterentwicklung Ihres Geschäfts.
• Eine transparente, vertraglich vereinbarte erfolgsabhängige Vergütung.

Investmentberatung im Zusammenhang mit der Lebensplanung

Nach einem Immobilienverkauf, bei steigenden Einkommen oder mit Blick auf den Ruhestand stellen sich häufig neue Anlagefragen.

Sie helfen Kunden, ihre Möglichkeiten einzuordnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Unsere weiteren Spezialisten ergänzen Ihre Beratung bei Bedarf in ihren jeweiligen Fachbereichen. So entstehen langfristige Kundenbeziehungen mit einer abgestimmten Betreuung.

Interesse an einer Zusammenarbeit?

Senden Sie Ihren Lebenslauf oder eine kurze Vorstellung Ihrer bisherigen Tätigkeit an info@cudok.immo.

Bitte nennen Sie Ihren Erlaubnisumfang nach § 34f GewO, Ihre bisherigen Beratungsschwerpunkte, gegebenenfalls Ihre Erfahrung mit AIF und Ihren möglichen Starttermin.

Ansprechpartner: Heiko Cudok CUDOK.immo – Real Estate & Finance www.cudok.immo

Art der Zusammenarbeit: Selbstständige Kooperation mit erfolgsabhängiger Vergütung. Es handelt sich nicht um ein Arbeitsverhältnis. Tätigkeitsumfang und Vergütung werden im Kooperationsvertrag festgelegt.

Our job advertisements are always directed at all people capable of working, regardless of age, gender, origin, sexual orientation, disability, religion and ideology, etc. Applicants are exclusively selected based on their qualifications. Errors in the given information and spelling reserved.