Fachberater/in - Finanzdienstleistungen

Finanzberater (m/w/d)

Selbständige Tätigkeit | bestehender Kundenbestand | langfristige Perspektive

Ihre Aufgabe

Als selbständiger Finanzberater (m/w/d) beraten und begleiten Sie Privatkunden bei der ganzheitlichen Planung und Optimierung ihrer finanziellen Situation. Sie unterstützen Ihre Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und entwickeln individuelle, nachhaltige Lösungen, die sich an persönlichen Zielen, Lebensphasen und Bedürfnissen orientieren.

Ein bestehender Kundenbestand steht Ihnen von Beginn an zur Verfügung und bildet eine stabile Grundlage Ihrer Tätigkeit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kundenstamm eigenständig weiter auszubauen und langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen. Sie arbeiten eigenverantwortlich und gestalten Ihren beruflichen Erfolg unternehmerisch, ohne auf fachliche Unterstützung verzichten zu müssen.

Ihre Tätigkeiten im Überblick

• Beratung und Betreuung von Privatkunden in allen relevanten finanziellen Fragestellungen
• Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie der persönlichen Ziele Ihrer Kunden
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgekonzepte
• Begleitung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
• Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
• Ausbau des Kundenstamms durch Empfehlungen und eigene Initiative
• Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
• Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung von Markt- und Produktentwicklungen
• Einhaltung aller gesetzlichen, vertraglichen und regulatorischen Vorgaben

Ihr Profil

• Kaufmännische Ausbildung, Studium oder eine vergleichbare Qualifikation wünschenswert
• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses, vertrauenswürdiges Auftreten
• Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivation
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Erste Erfahrungen in Beratung, Vertrieb oder Kundenbetreuung von Vorteil, aber keine Voraussetzung

Das bieten wir Ihnen

• Selbständige Tätigkeit mit hoher unternehmerischer Freiheit
• Vorhandener Kundenbestand als solide Grundlage Ihrer Tätigkeit
• Attraktive, leistungsorientierte Vergütungsmodelle
• Strukturierte Einarbeitung sowie kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterbildungsangebote
• Unterstützung bei der Kundenbetreuung und beim weiteren Ausbau Ihres Kundenstamms
• Langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten

Beschäftigungsart

Selbständige Tätigkeit / freie Mitarbeit

Unsere Stellenausschreibungen richten sich stets an alle berufsfähigen Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Religion und Weltanschauung etc. Die Bewerberauswahl erfolgt ausschließlich qualifikationsorientiert. Irrtümer in den Angaben und der Schreibweise vorbehalten.