Management assistant - insurance and financial investments

Was ist überhaupt Vermögensberatung? 

Klingt, als ginge es um die Beratung von Menschen mit viel Geld: von Leuten, die schon ein Vermögen haben. Aber es ist im Grunde genau das Gegenteil. Jeder braucht heutzutage Hilfe bei der Planung seiner Vorsorge und Absicherung. Die Palette an Finanzprodukten ist riesig und unübersichtlich. Genau deshalb sind Vermögensberaterinnen und Vermögensberater so wichtig: Als Finanzcoaches sorgen sie für Durchblick und empfehlen genau die Produkte, die ihre Kundinnen und Kunden brauchen. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht. Denn genau dafür bilden wir dich aus.

Start

Ausbildungsbeginn ist der 01. September 2026

Dauer

2,5 Jahre

Verdienst

Im ersten Ausbildungsjahr ca. 780 Euro im Monat,  im zweiten ca. 830 Euro und im dritten ca. 930 Euro.  Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich Provisionen  zu verdienen.

Wir machen dich fit in den Bereichen Bank, Versicherung, Investment, Bausparen im Privatkundengeschäft und Immobiliardarlehensvermittlung. Aber nicht nur. Es geht auch darum, wie man Kundinnen und Kunden berät. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis. Von Mensch zu Mensch, im täglichen Kontakt, auf Augenhöhe, partnerschaftlich, langfristig, nachhaltig, vertrauensvoll. Hier steht der Mensch im Vordergrund.

• Du analysiert die finanzielle Situation der Kundinnen und Kunden.
• Dabei informierst Du über staatliche Förderungen und Zuschüsse.
• Du entwickelt eine persönliche Vermögensplanung. Dabei stehen stets die Wünsche und Ziele der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt.

Deine Aufgaben

Beratung

• Deine Kundin oder dein Kunde hat Fragen – du hast die Antworten. Zum Thema Versicherungen und Finanzen  berätst du gemeinsam mit deiner Ausbilderin oder  deinem Ausbilder.

Planung 

• Wir denken in Generationen und helfen bei der Verwirklichung von Wünschen und Zielen. Dazu erstellst du  Vermögensplanungen im Sinne des Allfinanzgedankens.

Abwicklung

• Tritt ein Schaden ein, bist du die Anlaufstelle für  deine Kundinnen und Kunden. Mit der Bearbeitung  von Schadens- und Leistungsfällen sicherst du eine  möglichst reibungslose Abwicklung.

Deine Vorteile

• Optimale Verbindung zwischen theoretischer und  praktischer Ausbildung
• Persönliches Coaching durch deinen Ausbilder sowie zusätzliche Ausbildungsplattformen über die Deutsche Vermögensberatung
• Moderne Online-Formate und Lernplattformen
• Intensive Prüfungsvorbereitung
• Zusatzverdienst über Provisionseinnahmen neben  der Ausbildungsvergütung

Regionalgeschäftsstelle Allfinanz DVAG Torben Böcker

Herr Torben Böcker

Hottomannsdeich 4

46446 Emmerich am Rhein

Telefon: 0282292520

E-Mail: torben.boecker@allfinanz-dvag.de

Our job advertisements are always directed at all people capable of working, regardless of age, gender, origin, sexual orientation, disability, religion and ideology, etc. Applicants are exclusively selected based on their qualifications. Errors in the given information and spelling reserved.